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00后|疫情沒結束，Peloton已經跌完了，Netflix、Zoom也難逃腰斬( 三 )

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而這一的警告 ， 也讓不少其他疫情股持股人感到恐慌 。

突如其來的X 在這次會議上 ， Foley把疫情稱之為不確定的X 。 疫情成了整個決策中最不可控的X 。 而華爾街不喜歡這個X 。
Peloton和很多疫情一飛沖天的公司一樣 ， 一度持有過于樂觀的心態 ， 認為這種疫情帶來的增長可以持續 。 但這些公司已經被現實打臉 。
“預測一家公司的未來 ， 說到底還是看它未來的供求關系 ， 而不是這種一時的增長 ， 更不是他們講故事的能力 。 ” Simeon表示 ， Peloton的確擁有最強大的營銷部門 ， 他們的故事也一度在疫情里吸引了人們的視線 。
可以說 ， 疫情期間 ， 不少企業都面臨著這種供求變量帶來的不確定性 ， 企業難以預測未來的需求 ， 不確定是否應該加大生產 。 而那些大踏步擴招的公司在疫情冷靜下來后都面臨著進退兩難的境地 。
“商業預測的第一條規則就是預測總是錯誤的 。 ”波士頓大學助理教授Arzum Akkas在針對Peloton等疫情股事件評論時表示 。 他表示 ， 疫情引入了一個X因子 ， 為此決策層應該在預測未來時考慮到更大的供應風險和作出相應的計劃 。 ”
而顯然 ， 過去的這波瘋狂的疫情股增長讓企業、投資人 ， 甚至是股民都迷了眼 。

被高估的疫情股一蹶不振 實際上 ， Peloton的股票截至目前仍然不被看好 。 財務顧問公司Farr Milller告訴華盛頓郵報 ， 他們認為2022年 ， 這家公司的股票仍然面臨下跌趨勢 。
這種對于Peloton的不樂觀估計甚至蔓延到了整個疫情股公司 。
“Netflix和Peloton都是居家辦公后股價暴漲的典型代表 。 現在隨著越來越多的人回歸半正常生活 ， 我們看到了明顯的增長放緩 。 ”Wedbush Securities的股票研究總經理Dan Ives表示 。 “這些公司成為了他們成功的犧牲品 。 ”
除了上面提到的大躍進外 ， 在很多投資人看來 ， 賽道里的競爭加劇也是他們面臨股價崩盤的原因 。
由于疫情里 ， 這些公司表現極其亮眼 ， 使得不少大公司跨界加入賽道競爭 。 此外 ， 不少初創公司也看到了“風口” ， 蜂擁而至 ， 導致本來的市場份額縮減不說 ， 還不得不分一杯羹給新加入的對手 。
New Constructs的CEO David Trainer表示 ， 在他看來 ， 目前Peloton的競爭對手變得越來越多 ， 包括Nautilus、Lululelon甚至是蘋果 ， 都已經有了和其類似的產品和業務 ， 和其開始正面競爭 。
如果再深挖一層 ， 在他看來 ， 很多疫情期間爆發的企業 ， 包括Peloton和Zoom等公司 ， 都有著更加核心的問題 ， 也就是他們的核心產品不夠獨特 ， 護城河也不夠穩固 ， 光有一個好故事 ， 卻缺乏核心的 ， 無法被復制的技術 ， 使得其很容易被競爭對手盯上 ， 甚至是趕超 。
Netflix實際上也正面臨著和Peloton極其類似的遭遇 ， 甚至成了這一波讓美股動蕩、下調的開端 。
根據CNBC報道 ， Netflix在財報中預計2022年 ， 其第一季度的全球凈增用戶為250萬人 。 而去年同期 ， 其增長則為400萬用戶 。
“競爭加劇可能會影響我們的邊際增長 。 ”在財報后的一封股東信中 ， 這家公司坦言道 。 目前 ， 和Netflix在同一賽道的Disney Plus正在迅猛擴張 ， 擠占份額 。
投資分析師Neil Begley表示 ， 由于科技的發展 ， 在流媒體上從一個平臺切換到另一個平臺變得越來越容易 。 此外 ， 他表示 ， 鑒于過去兩年由于疫情跌宕帶來的市場變化 ， 很多行業的競爭格局已經變得越來越激烈 。
最后 ， 雖然這些公司正在面臨前所未有的生死局 ， 但其根本仍然是值得肯定的 。
例如 ， Peloton擁有著極強的用戶粘性 。 目前 ， 這家公司純數字訂閱用戶（即只加入了線上會員 ， 沒有購買硬件設備）超過了620萬人 。 此外 ， 截至去年底 ， 它擁有250萬購買了硬件產品并同時購買了付費課程的用戶 。 更重要的是 ， Peloton的用戶粘度極強 ， 其流失率低于1% 。 簡單來說 ， 一旦用上了Peloton ， 用戶就不會離開 。