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熱文：顧問是什么意思什么是金牌投資顧問？

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顧問是什么意思（什么是金牌投資顧問？）
01
投資顧問預備段位
信息的搬運工
做信息的搬運工，需要起得早，或者睡的晚 。有的全天守候，以求信息新鮮出爐時候及時搬運，最早轉發或告知自己的客戶 。起得早的，上班前把各種信息收集，全面簡潔地傳送給投資者 。信息來源很多，新浪財經有，東方財富網有，陸家嘴財經早餐等公眾號也有，均非常全面系統 。
如投資顧問不辭勞苦，希望體現個人特色，也可把上述資料再加工，挑選整理成自己風格的文檔，傳送給自己的投資者 。通過信息傳送服務，拉近和客戶的距離，體現對客戶的關心，節省客戶自己挑選和閱讀的時間 。這些搬運和簡單加工工作，也有價值和意義 。投資顧問的預備段位階段的服務重點在于告知和傳達，要求投資顧問勤勞即可 。
02
初級投資顧問段位
信息的分析員
信息的搬運過程，也是投資顧問自身閱讀、吸收和歸納的過程 。網上的各種信息出來，同時會出來各個重要媒體、機構或財經大咖的點評分析 。投資顧問在信息搬運傳達過程中學習成長，學會了點評的要點和角度，慢慢就會嘗試發表獨立的見解和做初略的預判 。初級投資顧問段位階段的特征是能夠理解相關信息，能和客戶交流和討論這些信息，有話可說，不論新詞還是老調，不論對錯 。這個時候的投資顧問一般還未敢觸及具體交易建議層面 。
03
中級投資顧問段位
能說會道，模棱兩可
投資顧問經過長期的信息收集、學習、評論，加上背后的基礎理論的補足，慢慢達到財經知識、市場知識、宏觀知識更全面的程度 。面對客戶時，從最初的青澀寡言變成能說會道，甚至口若懸河 ?；谇懊骐A段信息點評和市場預判經常與客戶不一致或與市場不一致的教訓，說話變得越來越嚴密嚴謹，觀點盡量模棱兩可，預判盡量說多種可能，力求不要說錯 。中級段位投資顧問常用的詞匯是：注意風險、控制倉位、高拋低吸、不確定性提高、難度加大、重點關注、把握機會、有交易性機會，等等放之四海而皆準的話語 。這個階段，投資顧問一般私下或內心是有關于交易的傾向性觀點，但是一般不直接說出來，主要是怕說錯 。

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