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日，滬指盤中維持窄幅震蕩走勢；深成指沖高回落后再度小幅拉升，創(chuàng)業(yè)板指表現(xiàn)較為強(qiáng)勢，盤中一度漲超億元。盤面上看，煤炭、電力、有色、化工、鋼鐵等周期板塊集體拉升，特泵概念午后爆發(fā)情感圖片帶字唯美圖片，光伏、鋰礦、儲(chǔ)能、風(fēng)電、智能電網(wǎng)概念等表現(xiàn)活躍；旅游、銀行、保險(xiǎn)、券商、醫(yī)藥、釀酒等板塊均走弱。
巨豐投顧認(rèn)為寬松政策以及經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇下市場中期向好的基礎(chǔ)依舊，但整體力度有減弱趨勢，結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)或主導(dǎo)下半年A場。短期情感圖片帶字唯美圖片，社融和信貸數(shù)據(jù)低于預(yù)期，但更加說明當(dāng)前經(jīng)濟(jì)弱復(fù)蘇的狀態(tài) ，或?qū)?qiáng)化貨幣寬松趨勢。不過，央行突然“降息”對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)帶來提振，信貸增加預(yù)期下，也有助于提振市場信心。整體看，當(dāng)前經(jīng)濟(jì)弱復(fù)蘇疊加流動(dòng)性相對(duì)寬裕，結(jié)構(gòu)性行情中情緒整體回升，外資也在持續(xù)凈流入，階段反彈仍有望延續(xù) 。
經(jīng)濟(jì)弱復(fù)蘇以及政策寬松下，整體有利于成長股的持續(xù)發(fā)酵，建議圍繞中報(bào)期業(yè)績向好的成長板塊整體配置，短期熱點(diǎn)從此前的新能源逐步轉(zhuǎn)向軍工于電子板塊，其中電子板塊當(dāng)中半導(dǎo)體成為新的焦點(diǎn)，可繼續(xù)加碼跟蹤。此外，中報(bào)預(yù)期以及穩(wěn)增長下，估值優(yōu)勢的金融以及修復(fù)預(yù)期的消費(fèi)板塊都可適當(dāng)配置。

宏觀政策｜中國央行：中期借貸便利（MLF）與逆回購操作利率均下降10個(gè)基點(diǎn)為維護(hù)銀行體系流動(dòng)性合理充裕，2022年8月15日人民銀行開展4000億元中期借貸便利（MLF）操作(含對(duì)8月16日MLF到期的續(xù)做)和20億元公開市場逆回購操作，中期借貸便利（MLF）操作和公開市場逆回購操作的中標(biāo)利率均下降10個(gè)基點(diǎn) 。8月MLF利率意外下調(diào)10個(gè)基點(diǎn)(bp)，顯示出當(dāng)前貨幣政策仍以穩(wěn)增長為主要取向，國內(nèi)結(jié)構(gòu)性通脹壓力和海外央行收緊，都未對(duì)國內(nèi)央行政策性降息構(gòu)成實(shí)質(zhì)性障礙。央行主動(dòng)縮量MLF情感語錄感悟人生500字，也進(jìn)一步釋放了引導(dǎo)資金價(jià)格回到常態(tài)化水平的信號(hào) 。

2022年8月7日，美國參議院通過史上最大氣候法案，規(guī)模高達(dá)3690億美元，關(guān)鍵項(xiàng)目涉及清潔能源制造業(yè)，包括太陽能電池板情感語錄感悟人生500字、風(fēng)力渦輪機(jī)情感圖片帶字唯美圖片、電池、電動(dòng)汽車、氫氣生產(chǎn)等，疊加RepowerEU歐盟能源計(jì)劃，全球清潔能源領(lǐng)域投資熱度上升。2022年8月8日情感圖片帶字唯美圖片，美國參議院通過的《通貨膨脹減少法案》中計(jì)劃將稅收抵免政策再延長十年，此次ITC稅收抵免包含光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié) 。
該法案有望促使美國光伏市場將開啟黃金十年發(fā)展，終端、制造、設(shè)備、原料供應(yīng)商多角度受益；產(chǎn)業(yè)鏈上游價(jià)格維持堅(jiān)挺，年內(nèi)需求支撐力度保持強(qiáng)勢并仍可能超預(yù)期。
山東省印發(fā)《風(fēng)電、光伏發(fā)電項(xiàng)目并網(wǎng)保障實(shí)施辦法（試行）》征求意見稿，將儲(chǔ)能容量配置比例作為風(fēng)光項(xiàng)目并網(wǎng)的最優(yōu)先條件，進(jìn)一步提升配儲(chǔ)優(yōu)先級(jí) ，大儲(chǔ)放量趨勢明確。

2022年7月份，70個(gè)大中城市中商品住宅銷售價(jià)格下降城市個(gè)數(shù)略增。一線城市商品住宅銷售價(jià)格環(huán)比微漲、同比漲幅回落，二三線城市環(huán)比整體呈降勢、同比降幅擴(kuò)大。
科技部發(fā)布關(guān)于支持建設(shè)新一代人工智能示范應(yīng)用場景的通知，首批支持建設(shè)十個(gè)示范應(yīng)用場景，分別為智慧農(nóng)場、智能港口、智能礦山、智能工廠、智慧家居、智能教育、自動(dòng)駕駛情感圖片帶字唯美圖片、智能診療、智慧法院、智能供應(yīng)鏈。
8月14日，四川省經(jīng)信廳和國網(wǎng)四川省電力公司發(fā)布《關(guān)于擴(kuò)大工業(yè)企業(yè)讓電于民實(shí)施范圍的緊急通知》。《通知》指出，由于當(dāng)前電力供需緊張形勢進(jìn)一步加劇，為確保四川電網(wǎng)安全，確保民生用電，確保不出現(xiàn)拉閘限電。
巨豐投顧認(rèn)為目前壓制A股投資者情緒的因素仍然是地緣、美元收縮、經(jīng)濟(jì)下行等因素。4月政策底出現(xiàn)后，軍工、風(fēng)電、光伏、鋰電、芯片等年內(nèi)率先展開中期調(diào)整的賽道板塊止跌反彈，帶領(lǐng)大盤展開一波中級(jí)行情。進(jìn)入中報(bào)季，市場的驅(qū)動(dòng)因素將從流動(dòng)性轉(zhuǎn)向業(yè)績，因此我們看到業(yè)績超預(yù)期的公司依舊有很強(qiáng)的吸引力，而純題材概念類個(gè)股則容易受到情緒干擾而快速退潮。隔夜歐美普漲，國際油價(jià)重挫，美元指數(shù)反彈，人民幣匯率逼近年內(nèi)新低，預(yù)計(jì)今日A股將出現(xiàn)反彈，操作上，短線可以關(guān)注人民幣貶值受益股、綠色電力、節(jié)能環(huán)保、人工智能等板塊，另外中報(bào)季可關(guān)注本輪反彈中漲幅滯后的低價(jià)低估值藍(lán)籌股，尤其是受益于原材料價(jià)格下跌的電力、家電等行業(yè)，中線則繼續(xù)逢低關(guān)注業(yè)績高增長公司，對(duì)于新能源、半導(dǎo)體、軍工等賽道股要注意分化的風(fēng)險(xiǎn) 。

指數(shù)運(yùn)行：滬指遇阻重要均線和頸線的低開高走縮量K線日線支撐未破，明確短中期均線的阻力變支撐、MACD指標(biāo)的金叉上行，系有利后市股指回補(bǔ)3354點(diǎn)缺口的下蹲蓄力，無需因恐慌進(jìn)行追漲殺跌操作；創(chuàng)業(yè)板指數(shù)縮量上攻陽線反包周五調(diào)整陰線日線阻力的多空博弈手法看，下檔買盤承接強(qiáng)，且核心賽道個(gè)股的強(qiáng)勢表現(xiàn)，也有利后市在MACD指標(biāo)金叉上攻形成下繼續(xù)試探2800點(diǎn)；結(jié)合深成指縮量抵抗線日線指數(shù)縮量調(diào)整未破三線共振點(diǎn)強(qiáng)支撐的運(yùn)行情況，佐證慣性做盤下影線的深滬兩市股指，或有慣性磨底訴求，但不會(huì)逆轉(zhuǎn)中期向好上升趨勢。

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