本文來自微信公眾號“雪濤宏觀筆記”，作者為天風(fēng)宏觀宋雪濤團隊 。
又到了一年一度人口大遷徙的時候，你的家鄉(xiāng)在過去三年發(fā)生了哪些變化?哪些產(chǎn)業(yè)在崛起，哪些產(chǎn)業(yè)在衰落?長三角和珠三角 ， 哪個更有競爭力?北上廣深 ， 哪個創(chuàng)新力更強?
我們收集了注冊地在中國大陸的家上市公司的業(yè)務(wù)收入數(shù)據(jù) ， 這一萬六千多家公司包含了在A股(上證、深證、創(chuàng)業(yè)、中小)、新三板(股轉(zhuǎn)系統(tǒng))、港股(聯(lián)交所)、美股(納斯達克、紐交所、美交所)、臺股(臺交所)、其他OTC上市的全部中國企業(yè) 。
這個辦法可以避開統(tǒng)計局陳舊的數(shù)據(jù)分類方式，與股票投資的行業(yè)分類直接對接，而且使用上市公司財報數(shù)據(jù)可每季度更新，也不用擔(dān)心地方數(shù)據(jù)注水的問題 。當(dāng)然，缺點是未上市企業(yè)被忽略，可能受發(fā)審制度影響，不過這些缺點不會影響結(jié)論的方向 。
我們將一萬六千多家上市公司數(shù)據(jù)，按照地理和行業(yè)進行歸納，帶你領(lǐng)略全國各地的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)異同，和過去三年各地發(fā)生的結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型 。我們自北向南，由東向西，先從東北開始 。
本文摘要
東三?。赫裥酥?。黑龍江的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)相對平衡，在動態(tài)發(fā)展上仍能保持原有優(yōu)勢 ， 吉林和遼寧的支柱產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢在迅速消失(遼寧的鋼鐵和石化、吉林的汽車和建材)，高端制造和高端服務(wù)也沒有發(fā)展出來 。
環(huán)渤海：環(huán)京一體化 。河北承接了疏解北京“非首都功能”的任務(wù)，過去三年在基建和地產(chǎn)等大處著墨 。山東微微轉(zhuǎn)向了技術(shù)密集度相對較高的電子制造 。從高科技領(lǐng)域上市公司收入來看，相比北京廣東，上海對互聯(lián)網(wǎng)、生物科技企業(yè)的吸引力明顯不足 。
最強城市群PK：長三角vs珠三角 。長三角的優(yōu)勢是產(chǎn)業(yè)鏈的完備 ， 各種產(chǎn)業(yè)在長三角都能找到 。珠三角的優(yōu)勢是產(chǎn)業(yè)鏈集中在電子信息化產(chǎn)業(yè) 。長三角類似以紐約為中心的美國東北部大西洋沿岸城市群，珠三角類似美國西海岸舊金山大灣區(qū) 。
中部五?。赫巹繞?。中部地區(qū)表現(xiàn)出了產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)同進同退的協(xié)同效應(yīng)：中部地區(qū)的汽車制造、電氣部件與設(shè)備制造、電子元件、食品加工、航空物流與鐵路運輸整體上升，而鋼鐵、煤炭、化工、建材等傳統(tǒng)資源型行業(yè)的占比整體下降 。
中西部經(jīng)濟帶：老三線重生 。陜西布局航空航天、半導(dǎo)體，四川布局消費電子、物流中心，重慶布局汽車制造、電子制造，云南布局醫(yī)藥、旅游，貴州布局大數(shù)據(jù)、云計算等電子信息產(chǎn)業(yè) 。四川、陜西、重慶加速向第三產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，云南、貴州除了利用自身資源優(yōu)勢發(fā)展中藥、白酒等產(chǎn)業(yè)，也加大了第三產(chǎn)業(yè)布局 。
能源三?。褐刈吧險?。山西內(nèi)蒙古新疆三個能源大省的煤炭、鋼鐵、建材等傳統(tǒng)高耗能高排放行業(yè)的占比都有所下降，但工業(yè)發(fā)展半徑主要還是以能源為核心的周邊行業(yè) 。
正文如下：
一、東三?。赫裥酥?
只談制造業(yè)，東三省的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)比較簡單 。吉林的支柱是汽車(一汽)和建材(亞泰)，遼寧的支柱是鋼鐵(鞍鋼、本鋼)，黑龍江的支柱是電氣(哈電)、制藥(哈藥)、汽配(哈飛)、航空(哈飛) 。整體上，東三省以重資產(chǎn)重工業(yè)為主，黑龍江的工業(yè)結(jié)構(gòu)更加多元化 ， 這和建國之初黑龍江作為“共和國之子”的定位有關(guān) 。
過去三年(2023-16)，東三省的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)發(fā)生了哪些變化?吉林的建筑工程占比有所提升(中鋼國際)，傳統(tǒng)優(yōu)勢行業(yè)汽車制造和建材占比萎縮 。遼寧，除去注冊地在沈陽的新疆汽車經(jīng)銷商——廣匯汽車 ， 僅有化纖和物流有小幅擴張，傳統(tǒng)的鋼鐵、電力、石化都在遼寧省內(nèi)收縮 。黑龍江，傳統(tǒng)的汽配和電氣設(shè)備的占比進一步提升，工業(yè)機械、農(nóng)產(chǎn)品、西藥收縮 。
前段時間，關(guān)于東北振興的話題又被雪鄉(xiāng)和亞布力炒火了，微博上隨便一搜，就是這樣：
東三省到底該如何轉(zhuǎn)型，見仁見智，我們以后再說 。但上述數(shù)據(jù)反映的事實是：黑龍江的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)相對平衡，在動態(tài)發(fā)展上仍能保持原有優(yōu)勢 ， 吉林和遼寧的支柱產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢在迅速消失(遼寧的鋼鐵和石化、吉林的汽車和建材) ， 高端制造和高端服務(wù)也沒有發(fā)展出來 。
二、環(huán)渤海(京津冀魯)：環(huán)京一體化
北京，首都，有全國最多的總部，中字頭企業(yè)貢獻了全北京上市公司的一半以上收入 。北京的總部經(jīng)濟實在太強大，以至于擁有百度、網(wǎng)易、新浪、搜狐和各大互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的北京，互聯(lián)網(wǎng)軟件與服務(wù)在其產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)中排不進前十(注;本文統(tǒng)計了全球各地交易所上市的所有中國企業(yè)) 。除了總部經(jīng)濟 ， 北京的支柱就是金融，銀行保險占了全北京上市公司收入的近四分之一 。
河北的支柱是鋼鐵(河北鋼鐵集團)、汽車制造(長城汽車)、房地產(chǎn) 。天津的支柱是海運、汽車零售、房地產(chǎn)、貿(mào)易、油服，這是典型的港口經(jīng)濟 。除了中藥和一點半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)外 ， 天津的制造業(yè)占比極低，這點和北京一樣，以服務(wù)業(yè)為主 。
山東是真正的制造大省 ， 前十大行業(yè)全部是制造業(yè)，這在全國都很罕見 。山東的支柱是家電(海爾、九陽)、工程機械與重卡(濰柴動力、中國重汽)、金屬冶煉(山東宏橋、山東魏橋、山東黃金)、化工(基礎(chǔ)化工、農(nóng)用化工)，5-10名還有造紙化肥煤炭 。山東的工業(yè)基礎(chǔ)深厚，結(jié)構(gòu)多元化，重工業(yè)(機械重卡、電解鋁、化工)和輕工業(yè)(家電、造紙)兼得 。不過山東主要產(chǎn)業(yè)的技術(shù)密集度都不高，新經(jīng)濟和輕資產(chǎn)服務(wù)業(yè)的占比很低，這給山東經(jīng)濟的轉(zhuǎn)型升級增加了難度 。
過去三年(2023-16) ， 北京占比提升最快的是建筑工程、互聯(lián)網(wǎng)、金融，下降最快的是能源、貿(mào)易，這個上下變動濃縮了中國經(jīng)濟結(jié)構(gòu)在過去三年發(fā)生的一系列變化 。
河北上升最快的是建筑工程、房地產(chǎn)，京津冀一體化顯著帶動了河北的基建和地產(chǎn)投資需求 。受到供給側(cè)改革和環(huán)保限產(chǎn)的約束，河北的鋼鐵煤炭收入都下降了很多 。而擅長制造SUV的河北汽車制造企業(yè)——長城汽車 ， 迎合了中國家庭消費升級的口味，過去三年的收入占比也有明顯提升 。
天津仍然是港口經(jīng)濟，只是貿(mào)易收入的結(jié)構(gòu)有些改變，除此之外，制藥和藥品零售的占比有小幅提升 。山東的制造業(yè)結(jié)構(gòu)發(fā)生一定轉(zhuǎn)型 ， 技術(shù)密集度相對較高的電子元件、電腦硬件的占比有所提升，傳統(tǒng)的建材、紡織、煤炭、鋼鐵的收入占比下降 。
綜合來看，環(huán)渤海地區(qū)的分工協(xié)作明確，北京天津以服務(wù)業(yè)為主，河北山東以傳統(tǒng)制造業(yè)為主 。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型上，河北山東都降低了鋼鐵煤炭建材等高能耗重排放工業(yè)的比重 。河北承接了疏解北京“非首都功能”的任務(wù) ， 過去三年在基建和地產(chǎn)等大處著墨 。山東則微微轉(zhuǎn)向了技術(shù)密集度相對較高的電子制造，但占比微乎其微 。
另外，北上廣深的創(chuàng)新力經(jīng)常被拿來作比較 。我們比較三個高科技領(lǐng)域的上市公司收入：互聯(lián)網(wǎng)、網(wǎng)上零售、生物科技，結(jié)果都是北京>廣東>上海，而且相互之間差距明顯 。當(dāng)然，用上市公司的收入來衡量創(chuàng)新力不是最好的辦法，但至少這個結(jié)果說明的問題是——上海對高科技企業(yè)的吸引力明顯不足 。
三、最強城市群PK：長三角vs珠三角
珠三角(廣東)是中國制造的核心，也是房地產(chǎn)龍頭最扎堆的地區(qū) 。廣東的支柱是房地產(chǎn)(萬保招金恒碧富)、保險(平安)、家電(美的、格力、海信科龍)、通信設(shè)備、電子元件 。綜合來看，重工業(yè)在廣東的占比很低 ， 經(jīng)濟結(jié)構(gòu)以電子電器制造和地產(chǎn)金融服務(wù)為主 。
長三角地區(qū)(江浙滬)，浙江的支柱是貿(mào)易(物產(chǎn)中大)、互聯(lián)網(wǎng)(阿里)、汽配(超威動力、均勝電子、寧波華翔、萬向)、房地產(chǎn)(綠城) 。江蘇的支柱是電子零售(蘇寧)、貿(mào)易(遠大控股)、半導(dǎo)體(阿特斯太陽能)、電氣設(shè)備(寶勝股份、國電南瑞) 。上海的工業(yè)支柱只剩下汽車制造(上汽)，傳統(tǒng)的船舶鋼鐵等占比都不高，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)以房地產(chǎn)(綠地)、金融、健康、電信服務(wù)等第三產(chǎn)業(yè)為主 。
過去三年，廣東占比上升最快的行業(yè)是房地產(chǎn)、保險、互聯(lián)網(wǎng)，下降最快的是家電 。長三角地區(qū)上升最快的是貿(mào)易、互聯(lián)網(wǎng)、房地產(chǎn)，下降的是建筑工程、機械、鋼鐵等重資產(chǎn)傳統(tǒng)行業(yè) 。綜合來看，珠三角(廣東)由制造業(yè)向多元服務(wù)業(yè)轉(zhuǎn)型的特征明顯 。長三角地區(qū)(江浙滬)的產(chǎn)業(yè)鏈完備 ， 依托沿海優(yōu)勢 ， 發(fā)展貿(mào)易、精密制造(電子設(shè)備、電子元件、通信設(shè)備、半導(dǎo)體)、汽車制造等多元產(chǎn)業(yè)，同時誕生了阿里蘇寧等線上線下的零售巨頭 。上海作為全國金融中心，承擔(dān)了長三角地區(qū)發(fā)展金融、地產(chǎn)、健康、電信等高端服務(wù)業(yè)的功能 。
比較珠三角(廣東)和長三角(江浙滬)的競爭力一直是微博和知乎上經(jīng)久不衰的話題，說實話這么比有點不公平，珠三角只有一個廣東，長三角有兩個省一個直轄市 ， 有點三英戰(zhàn)呂布的意思 。如果比較珠長三角的技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，確實難解難分 。在工業(yè)機械領(lǐng)域 ， 長三角是珠三角的兩倍 。在半導(dǎo)體生產(chǎn)領(lǐng)域，長三角是珠三角的五倍 。但在半導(dǎo)體設(shè)備、電子元件、通信設(shè)備領(lǐng)域，珠三角對長三角有絕對優(yōu)勢 。而在其他傳統(tǒng)領(lǐng)域，比如石煉、化工化纖、紡織等，長三角也具有全面優(yōu)勢 。
所以 ， 長三角的優(yōu)勢是產(chǎn)業(yè)鏈的完備，重工、輕工、資源型、技術(shù)型、傳統(tǒng)、新興，各種產(chǎn)業(yè)在長三角都能找到 。珠三角的優(yōu)勢是產(chǎn)業(yè)鏈集中在電子、通信、半導(dǎo)體等電子信息化產(chǎn)業(yè) 。把產(chǎn)業(yè)分布類比美國的話 ， 長三角類似以紐約為中心的美國東北部大西洋沿岸城市群，珠三角類似美國西海岸舊金山大灣區(qū) 。
四、中部五?。赫巹繞?
中部地區(qū)以上游采掘和中游制造業(yè)為主，各省特色不同 。安徽的支柱是金屬采礦(銅陵有色)、汽車制造(江淮汽車)、建材(海螺)、鋼鐵(馬鋼)等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè) 。河南的支柱是食品加工(雙匯)、鋁(神火、中孚實業(yè))、汽車制造(宇通客車)、煤炭(平煤股份)、金屬非金屬(豫光金鉛、洛陽鉬業(yè)) 。湖北的支柱是汽車制造(東風(fēng)集團)、建筑工程(葛洲壩)、藥品零售(九州通)、通信設(shè)備(烽火通信、聞泰科技) 。湖南的支柱是鋼鐵(華菱)、食品加工、電氣(中車時代電氣)、工程機械(三一重工) 。江西的絕對支柱是金屬采礦(江西銅業(yè)、贛峰鋰業(yè))，鋼鐵(新余鋼鐵)和汽車制造(江鈴汽車)也占小部分份額 。
過去三年，安徽占比提升最快的行業(yè)是物流、石化、汽車制造、電子元件，下降的是鋼鐵、貿(mào)易、建材 。河南上升最快的是銀行、食品加工、汽車制造 ， 下降的是煤炭、鋁、鋼鐵;湖北上升最快的是汽車制造、保險、通信，下降的是電力、化肥;湖南上升最快的是食品加工、公路鐵路 ， 下降的是機械、鋼鐵;江西上升最快的是半導(dǎo)體、電子元件，下降的是煤炭、鋼鐵 。
可以看出，中部地區(qū)表現(xiàn)出了產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)同進同退的協(xié)同效應(yīng)，絕對是中國經(jīng)濟的亮點：中部地區(qū)的汽車制造整體上升，電氣部件與設(shè)備制造整體上升，電子元件制造整體上升，食品加工整體上升，航空物流與鐵路運輸整體上升，而鋼鐵、煤炭、化工、建材等傳統(tǒng)資源型行業(yè)的占比整體下降 。五個中部大?。?轉(zhuǎn)型步調(diào)如此一致，沒有出現(xiàn)內(nèi)部的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移 ， 說明中部地區(qū)的轉(zhuǎn)型具有共性，這種共性來自于地理(東部地區(qū)制造業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈延伸)、交通(‘兩縱兩橫’高鐵和高速公路交通網(wǎng)逐漸完備)、政策(2023年國務(wù)院通過的《促進中部地區(qū)崛起規(guī)劃》) 。
五、中西部經(jīng)濟帶：老三線重生
中西部經(jīng)濟帶和中部地區(qū)平行 ， 自北向南包括了陜西、四川、重慶、貴州、云南，這個經(jīng)濟帶地勢多山，也有高原平原盆地，分布了中國重要的農(nóng)業(yè)資源、能源原材料資源 。更重要的是，這個地區(qū)繼承了上世紀六十年代“三線建設(shè)”留下的大量工業(yè)制造基礎(chǔ)和國防科工資源 。當(dāng)時處于戰(zhàn)備需要，大批工業(yè)、國防從東北、華北遷入中西部地區(qū)，其中四川成都主要接收輕工業(yè)與電子工業(yè)，綿陽、廣元接收核工業(yè)與電子工業(yè);重慶為常規(guī)兵器制造基地 ， 包括第三個钚生產(chǎn)堆(816工廠)和常規(guī)潛艇制造業(yè);貴州貴陽主要接收光電工業(yè)，安順主要接收飛機工業(yè) 。三線建設(shè)并不都是沿海工業(yè)內(nèi)遷，還有大量基礎(chǔ)工業(yè)如長慶油田、攀枝花冶金工業(yè)、六盤水煤炭工業(yè)等新建項目 。改革開放后，三線企業(yè)遷移改制，形成了今天中西部經(jīng)濟帶的工業(yè)基礎(chǔ) 。
陜西的支柱是航空航天國防(中航飛機)、煤炭(陜西煤業(yè))、電氣設(shè)備(西電)、金屬非金屬(金鉬股份)、半導(dǎo)體(隆基股份) 。四川以農(nóng)業(yè)和制造業(yè)為主 ， 支柱是農(nóng)產(chǎn)品(新希望)、消費電子(四川長虹)、工程機械(中鐵工業(yè))、電氣設(shè)備(東方電氣)、白酒(五糧液、瀘州老窖) 。重慶作為直轄市，第三產(chǎn)業(yè)在中西部地區(qū)較為發(fā)達，主要產(chǎn)業(yè)既有汽車制造(長安汽車)、建筑工程(重慶建工)，也有地產(chǎn)(金科股份)、百貨(重慶百貨)、銀行(重慶農(nóng)村商業(yè)銀行) 。云南主要依托資源優(yōu)勢，支柱是金屬和非金屬采掘(銅、鋁)、化肥(云天化)、中藥(云南白藥)等資源類產(chǎn)業(yè) 。貴州的支柱是白酒(貴州茅臺)、房地產(chǎn)(中天金融)、中藥(信邦制藥)，后進優(yōu)勢發(fā)展出了電子元件(振華科技)新支柱 。
過去三年 ， 陜西提升最快的是航天航空國防、半導(dǎo)體，下降明顯的是煤炭、工業(yè)機械 。四川提升最快的是房地產(chǎn)、航空貨運物流、消費電子，下降的是工程機械、電氣設(shè)備、農(nóng)產(chǎn)品 。重慶的汽車制造、房地產(chǎn)占比提升較快，建筑工程、鋼鐵下降明顯 。云南省占比提升最快的產(chǎn)業(yè)是房地產(chǎn)、中藥、貴金屬，下降的是化肥、基礎(chǔ)化工 。貴州的房地產(chǎn)開發(fā)、中藥、銀行、電子元件占比提升 ， 白酒、航天航空、煤炭、橡膠、化工等下降 。
可以看出，過去三年中國大西南地區(qū)的房地產(chǎn)發(fā)展很快 ， 云貴川三省的房地產(chǎn)收入占比提升排第一，重慶排第二 。除了房地產(chǎn)，各省的化工、鋼鐵、煤炭占比都有下降，這一地區(qū)傳統(tǒng)裝備制造正在萎縮(如陜西的工業(yè)機械、電氣設(shè)備 ， 四川的工程機械與重卡、重型電氣設(shè)備) 。中西部地區(qū)各省的發(fā)展方向并沒有共性，陜西的方向是航空航天、半導(dǎo)體，四川的方向是消費電子、物流中心 ， 重慶的方向是汽車制造、電子制造，云南的方向是醫(yī)藥、旅游，貴州的方向是大數(shù)據(jù)、云計算等電子信息產(chǎn)業(yè) 。四川、陜西、重慶加速向第三產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型 ， 云南、貴州除了利用自身資源優(yōu)勢發(fā)展中藥、白酒等產(chǎn)業(yè)，也加大了第三產(chǎn)業(yè)布局 。
六、能源大?。褐?)裝上陣
能源大省山西、內(nèi)蒙古，以煤炭為支柱產(chǎn)業(yè) ， 并依托能源優(yōu)勢發(fā)展了鋼鐵、基礎(chǔ)化工、電力等產(chǎn)業(yè) 。山西作為能源大省，煤炭(山煤國際)是絕對支柱，鋼鐵(太鋼不銹)、鐵路運輸(大秦鐵路)、化肥化工(陽煤化工)也是主要產(chǎn)業(yè) 。內(nèi)蒙古依托地理優(yōu)勢發(fā)展畜牧業(yè) ， 食品加工與肉類(伊利)是絕對支柱 。新疆以基礎(chǔ)工業(yè)為主 ， 支柱產(chǎn)業(yè)是石油天然氣設(shè)備與服務(wù)(中油工程)、電氣設(shè)備(特變電工)、基礎(chǔ)化工(中泰化學(xué))、建材、食品加工等 。
過去三年，山西提升最快的是鐵路運輸、燃氣 ， 下降的是鋼鐵、煤炭 。新疆提升最快的是油服，下降的是鋼鐵、建材 。內(nèi)蒙古提升最快的是食品加工，下降的是鋼鐵、煤炭 。三個能源大省的煤炭、鋼鐵、建材等傳統(tǒng)高耗能高排放行業(yè)的占比都有所下降，但工業(yè)發(fā)展半徑主要還是以能源為核心的周邊行業(yè) 。
七、總結(jié)：改革開放四十年，從容忍不平衡到均衡發(fā)展多點開花
回顧改革開放以來的四十年，不平衡是經(jīng)濟發(fā)展的主要矛盾之一 ， 但能夠容忍區(qū)域發(fā)展的不平衡也是中國改革開放的成功原因之一 。當(dāng)初提出“讓一部分人先富起來”是權(quán)宜之計——全國的發(fā)展資源不足時，優(yōu)先發(fā)展基礎(chǔ)更好的沿海地區(qū)，給予更優(yōu)惠的稅收補貼政策、招商引資政策、更開放的經(jīng)營環(huán)境，其本質(zhì)也是其他地區(qū)對沿海地區(qū)和外資的稅收補貼、勞動力補貼 。每年上億農(nóng)民工放棄農(nóng)耕，遷移到沿海地區(qū)的工廠里 ， 帶來了低廉的勞動力 ， 創(chuàng)造了巨大的外匯儲備 。人口紅利創(chuàng)造了中國的高儲蓄率、高投資率、低消費率 ， 也間接帶來了超高的存款準備金率、超高的M2增速 。
2023年之后，中國的人口紅利逐漸消失，勞動力成本開始上升 ， 補貼沿海、補貼外資的出口導(dǎo)向型經(jīng)濟不可持續(xù)，不平衡發(fā)展的代價越來越大時，中國也開始從需要容忍區(qū)域不平衡才能跳躍式發(fā)展的階段，走向各地區(qū)的均衡發(fā)展 。從舊模式向新模式轉(zhuǎn)型的過程中，各個地區(qū)實際是站在了不同的肩膀上，結(jié)果難說孰優(yōu)孰劣 ， 但現(xiàn)象確實分化明顯 。
全國自南向北，由東向西 ， 高耗能高排放行業(yè)全面收縮，煤炭、鋼鐵、建材、化工等行業(yè)在各地的收入占比都出現(xiàn)了下降 。在這場全面轉(zhuǎn)型中，東三省(黑吉遼)和能源大省(山西內(nèi)蒙新疆)都表現(xiàn)出力不從心 。中部五省(湖南、湖北、安徽、江西、河南)整體崛起，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)同進同退，從傳統(tǒng)資源密集型產(chǎn)業(yè)集體轉(zhuǎn)向汽車、電子、電氣、物流、食品等技術(shù)密集型和服務(wù)配套型產(chǎn)業(yè) ， 絕對是中國經(jīng)濟的亮點 。長珠三角和四個直轄市區(qū)域都轉(zhuǎn)向以高科技和服務(wù)業(yè)為支柱，但特點各不相同 。中西部地區(qū)的轉(zhuǎn)型雖然不如中部地區(qū)來的震撼，但貴州陜西四川也各有亮點 ， 而云南在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型中落后 。房地產(chǎn)對廣東、上海、河北、云貴川的支柱作用尤其明顯 。
附表1：各省上市公司總收入排名(2023，單位：億元)和增速排名(2023-16)
資料來源：WIND，天風(fēng)證券研究所
附表2：中國上市公司收入前二十(單位：億元)
資料來源：WIND ， 天風(fēng)證券研究所
風(fēng)險提示：技術(shù)變革沖擊產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu) 。
【你的家鄉(xiāng)這三年 你的家鄉(xiāng)這三年 pdf】（編輯：肖順蘭）
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