采訪人員黃慧玲
2023年的市場震蕩向上，基金們的步伐并不一致 。從-10%到122%，去年權益類混合型基金的收尾收益相差了132% 。
界面新聞綜合收益率、波動率、擇時與選股等維度對主動權益類基金進行評估，同時對上榜基金進一步篩選 ， 剔除資產(chǎn)規(guī)模合計低于五千萬，以及成立時間不超過1個月的基金，并排除非投資收益原因造成的凈值上漲，整理形成年度紅黑榜 。通過對這些基金進行長期跟蹤，試圖從中找到收益相對較高、風險相對較低，長期業(yè)績優(yōu)秀的基金 。同時找出部分產(chǎn)品存在的潛在風險和問題 ， 幫助投資者“避雷” 。
納入年度統(tǒng)計的2586只混合型基金中，平均收益34%，其中偏股混合型基金為45%、平衡混合型為28%、靈活配置型為30% 。
下面為綜合得分最高的10只基金：
劉格菘旗下的廣發(fā)創(chuàng)新升級()、廣發(fā)雙擎升級()、廣發(fā)小盤成長()同時上榜 。其中廣發(fā)創(chuàng)新升級由于擇時因子得分遠高于雙擎升級，因此綜合得分更高 。
此外上榜的還有匯安豐澤A()、博時醫(yī)療保健行業(yè)A()、交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)()、廣發(fā)聚瑞（）、融通健康產(chǎn)業(yè)()、博時回報靈活配置() 。
好的基金應該在上漲時充滿彈性 ， 下跌時控制風險 。結合2023年的基金表現(xiàn)來看 ， 上表中近兩年表現(xiàn)連貫的是交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)、博時醫(yī)療保健、匯安豐澤、融通健康產(chǎn)業(yè) ， 它們都將2023年的跌幅控制在20%以內(nèi) 。
其中最值得一提的要數(shù)匯安豐澤 。這只基金成立于2023年1月 ， 管理人戴杰為該公司指數(shù)與量化投資部基金經(jīng)理 。2023年度基金凈值上漲47% ， 基金年報中表示“我們對股票市場標的選擇更多考量基本面指標，遵循業(yè)績?yōu)橥醯耐顿Y理念，謹慎看待題材炒作 。”在這種思路下，2023年，基金僅下跌11% 。2023年，又大漲90% 。
在去年三季報中，基金表達了對市場的觀點 。“優(yōu)質(zhì)的消費和醫(yī)藥公司在我們看來并沒有顯著高估，但確實不能否認已經(jīng)比較擁擠 。在5G推進的大背景下，TMT行業(yè)基本面會出現(xiàn)回暖，但在智能手機市場進入存量時代以后，也難以出現(xiàn)前幾年那種系統(tǒng)性和可持續(xù)性很強的板塊性機會，會有更多周期性和結構性的特征，這里面可能只有少數(shù)優(yōu)質(zhì)的公司能走出來 。本基金將堅持以核心消費、醫(yī)藥、低估值金融為主的配置方向 。”
下面來看綜合得分最低的10只基金：
作為最自由不受約束的品種，靈活配置型基金中經(jīng)常發(fā)生讓人匪夷所思的神奇事件 。比如wind數(shù)據(jù)顯示業(yè)績墊底的長盛戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)C份額，它的2023年命運就很離奇 。該基金成立于2023年，C份額在很長一段時間里無資金進入，凈值也無波動 。今年一季度期間有資金開始進入，申購金額為10元左右，凈值開始波動 。沒想到從4月一路跌到了6月，其后大比例贖回導致基金凈值單日暴漲20% 。如果不算暴漲收益，那么基金今年的收益就是-10% 。三季度末數(shù)據(jù)顯示，有2億元機構資金進入其中 。
華安新泰利C（003800）、富國新趨勢C（005518）等以打新為主的基金，凈值走勢也受到資金進出影響較大 。
一些基金則是憑實力完美錯過了小牛市行情：
新華恒益量化（004576）去年上漲2.47%，基金經(jīng)理張永超在三季報中自述，“市場上漲主要體現(xiàn)在一季度，一季度市場上漲較快，但是由于期初倉位較輕，上漲過程中跑輸了市場 。”
【2019年度混基紅黑榜：匯安豐澤連續(xù)三年表現(xiàn)出色，長盛戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)綜合得分最低】回顧2023年，一些基金雖然表現(xiàn)不佳，卻喜歡將上漲歸功為實力，下跌歸咎于市場 。民生加銀精?。?90003）一季度市場大漲，基金跟漲16%，并沒有跑贏基準（ 22%），而季報中卻看到了基金自述其“先見之明”：“在2023年底判斷市場經(jīng)過一年多的單邊下跌，具備較好的投資機會 。”二季度基金大跌17%，嚴重跑輸基準（-0.71%） 。基金則將主要責任指向了“中美貿(mào)易關系摩擦加劇及國內(nèi)相關政策略有收緊的背景 。”
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